企業分析:2480システム・ロケーション(4.0)
ともさん、大変お待たせしました。 2480システム・ロケーションです。一緒に議論をお願いします。 ■結論 オークション事業からシステム事業へ事業シフト。システム事業は独占状態かつストック型で高収益企業に変貌中。成長、ビジネスモデル、割安、3...
「成長、ビジネスモデル、割安」で考える中長期投資
ともさん、大変お待たせしました。 2480システム・ロケーションです。一緒に議論をお願いします。 ■結論 オークション事業からシステム事業へ事業シフト。システム事業は独占状態かつストック型で高収益企業に変貌中。成長、ビジネスモデル、割安、3...
きさぽんさん大変お待たせしました。3683サイバーリンクスです。一緒に議論をお願いします。■結論成長を期待できるクラウドビジネスの種を多く抱える子どもの体格の企業。今後の営業利益率向上も期待できる。まだ高収益体質ではなく3~5年持つような気...
おそ松さん、大変お待たせしました。2183リニカルです。一緒に議論をお願いします。■結論CRO事業を中心とする高収益企業。ビジネスモデルというより組織力が強みで外部からはその変化点が見つけづらく、投資家としては安心できない。株価も普通。3....
レイフォンさん 大変お待たせしました。データアプリ、一緒に議論をお願いします。 ■結論 EDI市場にてNo.1シェアをもつ高収益企業。成長はゆったりめ。EDIの外の市場に飛び出せると面白いが期待しすぎは危険。株価はPER10なら嬉しいが、今...
イッシーさんお待たせしました。クックパッドです。一緒に議論をお願いします。 ■結論 プラットフォーム独占にストック型が積み上がる完璧なビジネスモデル。成長も30%超ペースで文句なし。ただし株価が残念。PER60超は成長鈍化した瞬間に半分にな...
夢見さん お待たせしました、PCデポです。一緒に議論をお願いします。 ■結論 儲からないPC商品売りから、月額払いのストック型のビジネスモデルへ見事変身。利益も成長も、売上全体の40%を占める「サービス」が創出するようになった。「サービス...
ユリウスさん、大変お待たせしました。 3669モバイルクリエイトです。一緒に議論をお願いします。あとで気づいたのですが、この企業は昨年3月にコメントで分析を行っていました。ですが一度お受けしましたし、少し状況も変わっているようなので改めて分...