「3.0」一覧

けんたうるすさん、皆さんそれでは8423アクリーティブの議論です。よろしくお願いします。■結論 ドンキホーテの子会社として順調な成長を続けるが、もともとラクではない市場環境に身を置いておりその先の成長には疑問が残る。B→A投資としてみるのが...

梶野さん、お待たせしました。3237イントランスです。一緒に議論をお願いします。■結論強みは「麻生社長」、成長は「案件次第」の企業。安心して保有できないが、企業規模もまだ小さく麻生社長の優秀さに夢を託したくなる面もある。3.0。

おそ松さん、大変お待たせしました。2183リニカルです。一緒に議論をお願いします。■結論CRO事業を中心とする高収益企業。ビジネスモデルというより組織力が強みで外部からはその変化点が見つけづらく、投資家としては安心できない。株価も普通。3....

ユリウスさん、大変お待たせしました。 3669モバイルクリエイトです。一緒に議論をお願いします。あとで気づいたのですが、この企業は昨年3月にコメントで分析を行っていました。ですが一度お受けしましたし、少し状況も変わっているようなので改めて分...

マツコさん、大変お待たせしました。 2170リンクアンドモチベーションです。一緒に議論をよろしくお願いします。 ■結論 本業（コンサル）は既に成熟期にあり、M&Aだけが成長ドライバー。結局、経営者次第で安心して保有できない。2.5...

ぴろーさん、大変お待たせしました。 4826CIJです。一緒に議論をお願いします。 ■結論 「人月」で価格が決まるビジネスで、基本的には５％程度の営業利益率と考えるのが良さそう。一方で、キャッシュが多く株価も割安で下落耐性は強く、マイナン...

おそ松さん お待たせしました。4528小野薬品工業です。一緒に議論をお願いします。 ■結論 画期的なガン新薬「オプジーボ」が実用フェーズに入り収穫期に。1,000億円程度の営業利益まで成長すれば今の株価も正当化できる。3.5に近い3.0。 ...